Un fondo de pensiones latinoamericano con USD 15.000 millones enfrentaba desafíos en su portafolio de inversiones alternativas: concentración excesiva, bajo rendimiento relativo y costes elevados en varias estrategias globales.
Era necesario rediseñar la arquitectura del portafolio, aplicar modelos de riesgo, actualizar los criterios de selección de gestores y realizar una due diligence institucional exhaustiva.
Realizamos un análisis integral del portafolio alternativo: rendimiento, costes, riesgo, exposición geográfica y temática. Desarrollamos stress tests, benchmarking global y propuestas de redistribución de activos, junto con negociaciones de fees.
En menos de 6 meses, el fondo reposicionó sus inversiones, mejoró la diversificación, renegoció comisiones y accedió a vehículos alternativos de mayor calidad. El rendimiento ajustado por riesgo mejoró significativamente.
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